Guia Rápido: Gerar Relatórios (Pro)

Quer uma visão completa das suas finanças em um único PDF? 📊

A função de Relatório cria um documento profissional com recibos, faturas ou os dois juntos. Ele é útil para análise financeira, acompanhamento de cobranças e envio para contabilidade.

Passo 1: Onde acessar

Você pode gerar relatório por dois caminhos:

Vá em “Recibos” pelo menu lateral, toque nos Três Pontinhos (…) e escolha “Gerar Relatório”.
Vá em “Faturas” pelo menu lateral, toque nos Três Pontinhos (…) e escolha “Gerar Relatório”.

O caminho escolhido define o tipo que já vem marcado na tela de relatório:

Se você abriu por Recibos, o relatório começa com Recibos selecionado.
Se você abriu por Faturas, o relatório começa com Faturas selecionado.

Passo 2: Configure os filtros

Na tela Relatório, defina o que deve entrar no PDF:

Data de início e término: Escolha o período exato do relatório.
Cliente: Gere um relatório geral ou específico de um cliente.
Tipo de documento: Mantenha só Recibos ou só Faturas, ou marque os dois para gerar um consolidado.
Status: Em faturas, filtre por A receber, Atrasada ou Todas. Em recibos, o relatório considera os recibos conforme os filtros disponíveis da tela.
Forma de pagamento: Escolha uma ou várias formas, como Pix, Dinheiro, Cartão ou Boleto. Se não escolher nenhuma, o app considera todas.

Depois de configurar, toque em “Gerar PDF” no canto superior direito.

O que vem no PDF

Em todos os relatórios, o PDF mostra:

Dados do perfil: Logotipo, slogan, contatos e endereço configurados no perfil.
Período: Data de início e término selecionadas.
Data e hora de geração: Para identificar quando o relatório foi emitido.

Quando gerar apenas Recibos

O PDF mostra:

Lista de recibos: Nome do cliente, forma de pagamento, status de recebido, data e valor.
Visão geral dos recibos: Quantidade e valor total dos recibos por status.
Resultado considerando recibos: Valor calculado considerando os recibos recebidos no período.

Quando gerar apenas Faturas

O PDF mostra:

Lista de faturas: Nome do cliente, forma de pagamento, status de recebimento, vencimento e valor.
Visão geral das faturas: Quantidade e valor total por status, como Pendentes, Atrasadas, Recebidas e Total.
Resultado considerando faturas: Valor calculado considerando as faturas do período conforme os filtros aplicados.

Quando marcar Recibos e Faturas

O PDF passa a ser um consolidado:

Mostra uma seção de Recibos e uma seção de Faturas.
Exibe a visão geral dos recibos e a visão geral das faturas.
Inclui a visão geral das movimentações, comparando quantidade e valor total de recibos e faturas.
Mostra o resultado considerando recibos e faturas no período.