Gerenciando a Lista de Faturas

Depois de criar suas faturas, a tela Faturas passa a ser sua central de acompanhamento de cobranças. É nela que você vê o que ainda está A receber e o que está Atrasado.

Você acessa essa tela tocando em “Faturas” no menu lateral.

A Lista de Faturas

A lista principal mostra as faturas conforme o período e os filtros selecionados.

Cada item da lista exibe:

Nome do cliente.
Valor.
Data.
Status da fatura.
Referência, se houver.

Na lista, você pode:

Tocar em uma fatura: Abre a tela de visualização, onde é possível conferir os dados, editar, marcar como recebida e gerar o PDF.
Pressionar e segurar: Mostra a opção de excluir a fatura.

Ferramentas no Topo da Tela 🛠️

No topo da tela ficam os principais recursos para encontrar e organizar suas faturas.

🔍 Lupa (Busca Avançada - Pro / App)

A busca avançada permite localizar faturas por:

Valor.
Nome do cliente.
Referência.
Palavras nas informações adicionais.

🚦 Ícone de Filtro

O filtro ajuda a enxergar exatamente o conjunto de faturas que você precisa acompanhar.

Você pode filtrar por:

Período: Ano, Mês, Dia, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Últimos 90 dias e Últimos 180 dias.
Status de pagamento: A receber, Atrasada ou Todas.
Cliente: Mostra apenas faturas de um cliente específico.
Forma de pagamento (Pro): Filtra por Dinheiro, Transferência, Cartão de débito, Cartão de crédito, Cheque, Boleto ou Pix.

Atenção: os períodos Ano, Mês, Dia e Últimos 180 dias são exclusivos da versão Pro.

No canto superior direito, o menu de três pontinhos reúne duas funções importantes.

1. Gerar Relatório (Pro)

Essa opção abre a tela Relatório, onde você configura um PDF consolidado das faturas.

Ao abrir o relatório a partir da tela de faturas, a opção Faturas já vem marcada. A tela também mostra a opção Recibos logo acima: toque nela para marcar o checkbox e incluir os recibos no mesmo relatório em PDF.

Você pode definir:

Data de início e data de término.
Cliente específico.
Se o relatório deve incluir apenas Faturas ou também Recibos.
Status de pagamento das faturas: A receber, Atrasada ou Todas.
Forma de pagamento das faturas, com uma ou várias opções.

Depois de configurar, toque em “Gerar PDF”.

O conteúdo exibido no PDF depende das opções marcadas na tela de relatório.

Em todos os casos, o relatório mostra:

Dados do seu perfil no topo, incluindo logotipo, slogan, contatos e endereço.
Título Relatório, período selecionado, data e horário de geração.
Informações filtradas pelo cliente selecionado, quando houver.

Quando apenas Faturas está marcado, o PDF mostra somente a parte de faturas:

Faturas: Lista com nome do cliente, forma de pagamento, status de recebimento, vencimento e valor.
Visão geral das faturas: Quantidade e valor total por status, como Pendentes, Atrasadas, Recebidas e Total.
Resultado considerando faturas: Resultado calculado considerando as faturas do período conforme os filtros aplicados.

Quando você também marca Recibos, o PDF passa a incluir um consolidado:

Faturas: Lista com nome do cliente, forma de pagamento, status de recebida, vencimento e valor.
Visão geral das faturas: Quantidade e valor total das faturas, separadas por status quando houver valores pendentes, atrasados ou recebidos.
Recibos: Também são adicionados ao relatório, com uma seção própria e um resumo geral dos recibos encontrados no mesmo período.
Visão geral das movimentações: Resumo comparando recibos e faturas, com quantidade e valor total de cada grupo.
Resultado considerando recibos e faturas: Valor final considerando os recibos recebidos e as faturas recebidas no período.

2. Modo de Exibição dos Dados

O modo de exibição define o período padrão usado pela tela de faturas e pela Tela Inicial.

As opções seguem os mesmos períodos do filtro:

Ano.
Mês.
Dia.
Últimos 7 dias.
Últimos 30 dias.
Últimos 90 dias.
Últimos 180 dias.

Quando você escolhe um período como Últimos 30 dias, o app passa a abrir a lista de faturas usando esse intervalo como referência.

O Rodapé Resumo (Pro) 💰

Na parte inferior da lista, usuários Pro veem um resumo financeiro do período ou filtro atual.

O rodapé mostra:

Total pendente: Soma das faturas que ainda não foram recebidas.
Total recebido: Soma das faturas já marcadas como recebidas.

Também é ali que fica o botão de ”+” para criar uma nova fatura.

Quando Usar Filtros na Prática

Alguns exemplos de uso:

Filtre por Atrasada para cobrar clientes com vencimento passado.
Filtre por cliente para entender tudo o que uma pessoa ou empresa ainda deve.
Use forma de pagamento para conferir quanto está previsto em Pix, boleto ou cartão.
Gere relatório mensal para acompanhar cobranças recebidas e pendentes.